לקוח יקר,
לרשותך מערכת טפסים לשימוש בעת הכנת חוות דעת פנסיוני/ ביטוחי מתמשך.
1 .
טפסי להורדה טרם תחילת הייעוץ
להורדת הטופס המתאים נא לחץ על השורה הנכונה.
1.1.
טופס פרטים אישיים - עדכני -
דרוש מיידית (יש להפוך "עריכה" - לזמינה)
1.2
ערכת ניתוח צרכים ומיפוי מעגל כלכלי (שאלון אישי עדכני ) +
טופס word - למילוי שאלון בריאות מורחב
(את הקלסר שערכנו עבורכם בעת הגשת חוות דעת קודמת יש לשלוח אלינו- את החומרים והדוחות החדשים י שלצרף בחלק הקדמי של הקלסר ולא בין החוצצים) .
2.
נא שלחו לנו הודעה בדבר גמר איסוף לאחר גמר הכנת המיידעים והחבילה למשלוח כדי שנשלח לכם שובר שרות שליחים המשולם על ידנו!
(נא ציינו שם מלא )
רשימת סניפים בהם ניתן למסור חבילת מסמכים.
הנחיות שימוש בשובר משלוח חבילת מסמכים בשירות שליחים- ללא תשלום.
3.
לזכאי פנסיה תקציבית
אם לאחד מבני הזוג יש פנסיה תקציבית
יש לצרף לחומר "
דו"ח תקופות עבודה"
אותו ניתן לקבל ממנהלת הגמלאות.
מידע על סניפים וקבלת קהל
טלפון: 02-5016333
פקס: 02-5695337
צור קשר
נבקשכם להשתדל ולסיים איסוף המידע בתוך 45 ימי עבודה מממועד הזמנת השרות.
*לקוחות בדוח ראשון- לנוחותכם נשלחו אליכם שוברים משולמים בהם ניתן להשתמש לתשלום דואר שליחים על חשבוננו לשם בעברת החומר לידנו.
אין חובה להשתמש בשירות זה ואחריות העברת המיידעים באופן תקין על מספק השירות בו בחרתם
ניתן לשלוח את החומרים גם באמצעות שליח או בדואר לכתובת:
פורשור מומחים, ת.ד 2938, מקוד: 379679 קיסריה,
*
לקוחות ותיקים בהערכות לדוח תקופתי , נא לשלוח לנו הודעת דואל אלקטרוני בתום איסוף החומר כדי שנשלח אליכם שובר שרות שליחים משולם על ידנו.
לקוחות יקרים ככל שתסיימו את איסוף המיידעים ומשלוח הפרטים מהר יותר - כך תחסוכו סיכון והפסדים רבים יותר!
חשוב שנקבל את המסמכים העדכניים הרלוונטיים ולא לצרף מסמכים ישנים ולא כאלה שהועברו אלינו, או כאלה הנוגעים לתוכניות כגון ביטוח דירה רכוש וכו'.....
מכיוון שרוב הגופים הפנסיוניים וחברות הביטוח שולחים את דוחות הריכוז השנתיים במהלך שלושת החודשים הראשונים של כל שנה, בוחרים חלק מהלקוחות
למועד קבלת המסמכים לשם עדכוננו , במידה ותבחרו לעשות כן -
לא תאבדו זכותכם לביצוע הליווי ללא תשלום כל עוד השרות בתוקף .
חוות הדעת תופק עפ"י הנתונים שיתקבלו מכם, אנו שואפים לקבל את
מלוא המידע הנחוץ לשם ניתוח מצבכם הפיננסי ביטוחי הנוכחי,
כך ניתן להפיק עדכון רציני אשר יניב עבורכם את
מירב התועלת !
בברכה ,צוות שירות לקוחות- פורשור
