למוקדי שירות לקוחות                                                               בין הימים א-ה' בשעות 09:13:00                                      צלצלו  :  1-700-700-913  ,
לקוח יקר,

לרשותך מערכת טפסים לשימוש בעת הכנה לייעוץ פנסיוני/ ביטוחי מתמשך.

להורדת הקובץ לשם שמירה והדפסה יש ללחוץ על השורה המתאימה.



 1 . טפסי להורדה טרם תחילת הייעוץ
      להורדת הטופס המתאים נא לחץ על השורה הנכונה.

   1.1. טופס פרטים אישיים - עדכני  - דרוש מיידית (יש להפוך "עריכה" - לזמינה) 

   1.2 ערכת ניתוח צרכים ומיפוי מעגל כלכלי     עדכני                                                         
   1.3 טופס / טבלת עזר לאיסוף מיידעים (מיסמכים).
   1.4 טופס אישור גמר איסוף מיידעים 
   1.5 טפסי הסבר פתיחת קוד בסלקה פנסיונית -
   1.6 הנחיות לסידור קלסר מסמכים ונוהל משלוח נתונים לבדיקה.
 
  •     טופס פרטים אישים  עדכני -דרוש מיידית (נא למלא קובץ וורד המצורף ולשלוח  לדוא"ל  mail@forsure.org )
  •     קוד אישור ייפוי כח לקבלת מיידעים ממסלקה פנסיוני (אחד עבור כל בן זוג) רצוי בהקדם -גם במידה ולא שילמתם עבור השרות!
        (כך נוכל במקרים מסויימים לסייע באיתור פרט חסר).
  •     ערכת ניתוח צרכים וראיון אישי עדכני- יש לצרף למשלוח מסמכים בדואר.
  •     טופס מיידעים (מיסמכים).-משמש לבקרה לאיסוף המיידעים ואין צורך לשלוח אותו!  מטרתו לסייע בידכם בסידור החומר בלבד!
  •     את המסמכים יש לשלוח יחד עם טופס הראיון האישי -בדואר   (ניתן להשתמש בשובר שרות שליחים ללא תשלום!)
  •     טופס אישור גמר איסוף ניתן לצרף לחבילת המסמכים והשאלון או שלחו בדוא"ל.
         רשימת סניפים בהם ניתן למסור חבילת מסמכים.
         הנחיות שימוש בשובר משלוח חבילת מסמכים בשירות שליחים- ללא תשלום.

   2. לזכאי פנסיה תקציבית
         אם לאחד מבני הזוג יש פנסיה תקציבית

         יש לצרף לחומר "דו"ח תקופות עבודה"
         אותו ניתן לקבל   ממנהלת הגמלאות. מידע על סניפים וקבלת קהל
         טלפון: 02-5016333
         פקס: 02-5695337 צור קשר

         נבקשכם להשתדל ולסיים איסוף המידע בתוך 45 ימי עבודה מממועד הזמנת השרות.
         *לקוחות בדוח ראשון- לנוחותכם נשלחו אליכם שוברים משולמים בהם  ניתן להשתמש  לתשלום דואר שליחים על חשבוננו לשם בעברת החומר לידנו.
         אין חובה להשתמש בשירות זה ואחריות העברת המיידעים באופן תקין על מספק השירות בו בחרתם
         ניתן לשלוח את החומרים גם באמצעות שליח  או בדואר לכתובת: פורשור מומחים, ת.ד 2938,  מקוד:  379679  קיסריה, 
           
          * לקוחות ותיקים בהערכות לדוח תקופתי , נא לשלוח לנו הודעת דואל אלקטרוני בתום איסוף החומר  כדי שנשלח אליכם שובר שרות שליחים משולם על ידנו. 
        
                                     
               לקוחות יקרים  ככל שתסיימו את איסוף המיידעים ומשלוח הפרטים מהר יותר - כך תחסוכו  סיכון והפסדים  רבים  יותר! 
     


  חשוב שנקבל את המסמכים העדכניים הרלוונטיים ולא לצרף מסמכים ישנים ולא כאלה שהועברו אלינו, או כאלה הנוגעים לתוכניות כגון ביטוח דירה רכוש וכו'..... 

  מכיוון שרוב הגופים הפנסיוניים וחברות הביטוח שולחים את דוחות הריכוז השנתיים במהלך שלושת החודשים הראשונים של כל שנה, בוחרים חלק מהלקוחות
  למועד קבלת המסמכים לשם עדכוננו , במידה ותבחרו לעשות כן - לא תאבדו זכותכם לביצוע הליווי  ללא תשלום כל עוד השרות בתוקף .

  חוות הדעת תופק עפ"י הנתונים שיתקבלו מכם, אנו שואפים לקבל את מלוא המידע הנחוץ לשם ניתוח מצבכם הפיננסי ביטוחי הנוכחי,
  כך ניתן להפיק עדכון  רציני אשר יניב עבורכם את מירב התועלת !
 
  בברכה ,צוות שירות לקוחות- פורשור
 
____________________________________________________________________________________
  "בְּאֵין תַּחְבֻּלוֹת, יִפָּל-עָם;וּתְשׁוּעָה, בְּרֹב יוֹעֵץ"  משלי פרק יא' פסוק יד'      
 פורשור יועצים - מומחים עצמאיים מורשי משרד האוצר לייעוץ פנסיוני   
       _______ www.forsure.org________
                       
טל. 1-700-700-913       פקס. 09-8941711        דוא"ל: mail@forsure.org

 
 
 
 
 

 
 
 



 









 
 
לייבסיטי - בניית אתרים