למוקדי שירות לקוחות                                                               בין הימים א-ה' בשעות 09:13:00                                      צלצלו  :  1-700-700-913  ,

תהליך הייעוץ

1

טלפון לקביעת פגישה

בטלפון: 1-700-700-913   או  בבקשת צור קשר

בשיחה זו נוודא כי אנו באמת הכתובת הראויה עבורכם
וכי יש צורך בפגישת יועץ מקדימה באחד מסניפנו.

2

פגישה ראשונית

נועדה להכירכם ולבצע בדיקת הערכת התועלות עבורכם.
מידת הצורך, בחירת מסלול ייעוץ פנסיוני, חוות דעת מקצועית או בדיקת תשלומים ובקרה.



במידה ותגיעו למסקנה כי ההשקעה שלכם בשירותי הייעוץ פנסיוני או בדיקות אחרות (כגון בדיקת תקינות תשלומים לביטוח אישי-בריאות וסיעוד) 
קטנה משמעותית מסך ההפסדים הכספיים והביטוחיים הנגרמים לכם מידי חודש.
נשמח להציע לכם הצעה שלא תוכלו לסרב לה!

ונתחיל להציל לכם כספים וגם לדאוג לביטונכם.
 

3

איסוף מידעים

ע"פ הרשימה שקיבלתם או על ידנו

(אופציה בתשלום)

בגמר האיסוף הודעה וקביעת פגישה

4

פגישה

פגישת ראיון בת כשעתיים, קבלת פרטים בע"פ, ליבון 
צרכים ושאיפות 
וקבלת החומר שנאסף.

5

עיבוד החומר ויצירת הדוח

מערכת המומחים פועלת בצורה מסונכרנת להכנת חוות דעת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי או חוות דעת ייחודית שהוזמנה, הכוללת מסמך הנמקה מפורט
ומכתבים מודפסים מוכנים לחתימה ומשלוח (לסוכנים,חברות, גופים, מדור שכר וקופ"ח

6

מסירת דוח והסברים

פגישת הסבר מסקנות חוו"ד והנחיות לפעולה,
הגשת דוח ייעוץ פנסיוני או חוות דעת שהוזמנה,
הסבר אודות אפשרויותת לעזרה ביישום מסקנות מול החברות והסוכנים שלכם
במסלול ייעוץ פנסיוני  וליווי מתמשך)

 

עדכונים תקופתיים (אופציה)

(ללקוחות במסלול ייעוץ וליווי מתמשך ושירותים נוספים)
פגישות עם סוכנים ומשווקים נציגי הגופים 

פיקוח על ביצוע תקין של ההמלצות.
שינוי ועדכון המלצות יזום בעקבות שיונויים בהטבות, זכויות, 
עלויות וצרכים.

             

                                 
                                               לצפייה בראיון מוקרן - לחץ כאן!

-------------------------------------------------------------

חסוך עשרות אלפי שקלים בתשלומים לחברות הביטוח!
 
הירשם כאן
 וקבל במשך השנה הקרובה, בכל חודש,

 טיפ חשוב לצמצום הפסדים לחברות ביטוח ופנסיה

או שריינו מקום חינם באחת מההרצאות

על בסיס מקום פנוי בסדנא למנהלי ובעלי עסקים

בה תלמדו כיצד להעשיר את החיסכון שלכם
על חשבון הגופים הפיננסיים.

 

               1-700-700-913         או צלצלו כבר עכשיו          
 ונשמח לתאם לכם פגישה 
עם יועץ בכיר לשם הערכת תועלות מקדימה  
 

  קרא עוד אודות מומחים יועצים פנסיוניים ,תהליץ ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

 
לייבסיטי - בניית אתרים